南天门外，黄风滚滚，紫雾腾腾，托塔李天王坐镇中军，哪吒三太子为前部先锋，十万天兵遮天蔽日，集结完毕。
四大天王对军前李天王颇为不满，拖拖踏踏，不甚上心，何况孙悟空闲散之时，与四天大天王混得相熟，彼此称兄道弟，尤其与增长天王最为熟稔，闲暇无事之时，孙悟空多次与增长天王在北天门赌博猜拳，没少得孙悟空好处，听说要去讨伐孙悟空，自然没半点战意。
李天王又何曾看得起四大天王，在李天王看来，这四人不过守门的，有什么资格和自己一起称王，尚未出兵，军中火药味已经足够浓烈。
李天王传了令，到了花果山上空，着众天兵扎了营，把那花果山围得水泄不通。上下布了十八架天罗地网，先差九曜恶星出战。九曜即提兵径至洞外，只见那洞外大小群猴跳跃顽耍。
星官厉声高叫道：“那小妖！你那大圣在那里？我等乃上界差调的天神，到此降你这造反的大圣。教他快快来归降；若道半个‘不’字，教汝等一概遭诛！”
那小妖慌忙传入道：“大圣，祸事了，祸事了！外面有九个凶神，口称上界差来的天神，收降大圣。”
孙悟空正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公然不理，九耀星君在天上之时，也曾会过，彼此称兄道弟，好不快活，只当他们走走过场，应付玉帝差事，故而也不去理他，道：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非。”
说不了，一起小妖又跳来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”
孙悟空笑道：“莫睬他。诗酒且图今日乐，功名休问几时成。”说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门打破，杀进来也！”
孙悟空怒道：“这泼毛神，老大无礼！本待不与他计较，如何上门来欺我？”
孙悟空命两个独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，自己领四健将随后。
独角鬼王早得了太上道祖的密令，疾帅妖兵，出门迎敌，处处掣肘本方阵营，七十二洞妖王被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，进不来，也出不去。
正嚷间，孙悟空到了，叫一声：“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架子，打将出来。九曜星那个敢抵，一时打退。
那九曜星立住阵势道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐，你罪上加罪，岂不知之？”
孙悟空笑道：“这几桩事，实有，实有！但如今你怎么？”
九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依，免教这些生灵纳命。不然，就铲平了此山，掀翻了此洞！”
大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”
这九曜星一齐踊跃。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”
李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。孙悟空也公然不惧，调出独脚鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。
十万天兵天将对战四万七千多的妖兵，刀光生寒，喊杀不休。
自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王得了太上道祖的密令，无心帮孙悟空鏖战，在前对敌，直到七十二洞妖怪尽被众天神捉拿去了，独角鬼王也卖了个破绽，一同被抓走。
天宫诸将，与孙悟空多少有些交情，又顾忌孙悟空背后的势力，故而也不敢下重手，一心只抓捕其他妖怪立功，凡是猴属之类都一一放了过去。
四健将与那群猴见势不对，深藏在水帘洞底，再不敢出来，妖族这边，可算是败得彻底。
孙悟空一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀够多时。
孙悟空见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。