1940年，随抗日战争走向高潮，地下间谍斗争也愈演愈烈，统、中统、红党及日本特工组织76号之间互相斗法。统特工方少杰奉上峰命令潜入上海欲除掉投靠76号的叛徒王海丰，偶然中结识了红党地下组织负责人隽老板，在其帮助下，他成功打入76号。在76号魔窟内，方少杰与汉奸头目及日本特工斗智斗勇，在红党内线策应下终于除掉了王海丰。
在执行上峰交代的任务过程中，方少杰发现国民党一方面对外宣称抗战，另一方面却对红党不择手段做着龌龊的勾当，这让他看清了国民党内部之腐败及丑恶的嘴脸。在宋小慧（方少杰的恋人）及红党地下组织负责人隽老板的感化及帮助下，方少杰转变信仰，竭尽全力为红党贡献自己的力量。
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