三十年后，伏羲与昆仑山悟道，七十二天，不饮不食，不言不语。听八方风声而立八卦。
后伏羲率领人族，历二十年，驱逐天下妖魔，被奉为人皇。
后伏羲禅让与黄帝，黄帝与巫族蚩尤战于涿鹿之野。
蚩尤族不尊天地，不敬神明，唯修炼自身，呼喝风雨为己用。
黄帝战胜蚩尤，令五马分其尸，但蚩尤已成就大巫金身，十七皮马力竭而死，后黄帝插剑与地道：天下欲平，尔不得不死！
黄帝言罢，蚩尤身化清风而去，大地之上只留下一副盔甲。
蚩尤亡，巫道从此灭绝。
后水族作乱，天下洪水四起，黄帝禅让与大禹，大禹王做九鼎以镇天下，平复水族。
大禹传位于启，启立夏，夏亡于桀。天命玄鸟，将而生商。商亡于纣，周立国。
商人流离天下，只得操持贱业，行估卖为生，后商被天下商人奉为共祖。
后周八百年，幽王烽火为博美人一笑，天下诸侯四起，天下大乱。
其时，百家有老子做道德经，立道教，被天下奉为道师。老子立教之日为道历元年一月一日。
孔子问学与老子，领七十二弟子，游历各国，立儒教。