得知菲莉丝的身份，宴会大厅的贵妇们开始窃窃私语。
“那个穿著闪闪发光的礼服和黄金舞鞋的少女，就是洛尔伯爵的女儿？”
“洛尔伯爵夫人一直宣称丈夫的女儿面容丑陋性格自卑，不愿意跟她一起参加宴会，没想到菲莉丝小姐比她的两个女儿更加漂亮。”
“洛尔伯爵夫人说她爱丈夫的女儿胜过自己的女儿，完全就是谎言。继母没有自己的孩子，才会真心宠爱丈夫的孩子。洛尔伯爵夫人有两个女儿，她肯定会偏爱自己的孩子。”
贵妇们並没有压低声音。
这些嘲讽和羞辱传到继母的耳中，继母的脸色变得越来越难看。
“菲莉丝，洛尔伯爵家的名誉被你毁掉了。我早就对你父亲说过，你和那个研究魔法的女人一样，是个恶毒的魔女，现在你果然伤害了我和你的两个姐姐。国王陛下！王后陛下！奥斯塔王子！各位尊敬的大人！我用洛尔伯爵夫人的名誉向你们保证，我检查过丈夫的前妻留给菲莉丝的所有遗物，菲莉丝穿的闪闪发光的礼服和黄金舞鞋，绝对是她偷来的。”
继母说出自己是小偷的真相，菲莉丝露出甜美的娇笑。
“亲爱的继母，你终於不再假装爱我。事实跟你说的一样，我是一个恶毒的魔女，这件闪闪发光的礼服和黄金舞鞋是我用魔法偷来的。因为我是恶毒的魔女，今天我会用最恶毒的方式惩罚你，惩罚你的两个女儿。”
说完这番话，菲莉丝转身向雷德催促道。
“雷德大人，请您开始第二个考验。”
“第二个考验开始之前，我有一个问题想要问你。”
雷德用不满的目光看著菲莉丝。
“我们第一次见面的时候，你为什么告诉我，你的身份是女僕？”
“雷德大人，我当时没有欺骗您。”
菲莉丝苦笑著解释道。
“我的继母为了隱瞒虐待我的事实，解僱了家里所有的女僕，我就是洛尔伯爵的庄园里唯一的女僕。”
听到菲莉丝的话，贵妇们又是一阵窃窃私语。
“我能理解她虐待丈夫的女儿，但她虐待丈夫的女儿，不想背负恶毒继母的骂名，真是个厚脸皮的无耻女人。”
“菲莉丝小姐真是太可怜了。”
“洛尔伯爵说他再婚是为了让年幼的女儿拥有母亲，结果却是女儿受到继母的伤害。”
在菲莉丝满是期待的目光注视下，雷德说出第二个考验。
“你们的第二个考验，是用半个小时画一只鸟。”
“画一只鸟……”
大姐和二姐的脸上露出为难的表情，因为她们的绘画能力非常普通。
“你们不会输给菲莉丝！”
继母信心满满的说道。
“从我嫁给洛尔伯爵开始，菲莉丝已经十年时间没有练习过绘画。”
“母亲说的对！”
大姐赞同的说道。
“菲莉丝的绘画能力只会比我们更糟糕，所以我们不会输。”
二姐对菲莉丝髮出嘲讽。
“菲莉丝，你还是直接认输吧！”
“看来继母忘了我是恶毒的魔女。”
菲莉丝露出戏謔的冷笑。
“既然我能在你们毫无察觉的情况下学习魔法，当然也能在你们毫无察觉的情况下练习绘画。”
在国王的命令下，三位王宫侍女把画笔、画纸和顏料拿到大姐、二姐、菲莉丝面前，菲莉丝直接拿起画笔开始绘画。
半个小时后。
“时间到了！”
雷德向三位少女发出命令。