夏宁，魔界的魔王，本是天界的小公主，在八岁那一年命运发生了大转变......因皇位之争被兄长夏威太子与太上老君联合勾结夺皇位而设计一连串的阴谋诡计。阴谋中把夏宁流放至荒芜之地。在那里，她建立了自己的魔界，并结识了大个子和小个子两位生死之交。
武曲，天界的大元帅，幼时误入天界与魔界禁地，偶遇吹箫的夏宁而对夏宁一见钟情。夏宁魔王与天界武曲的恋情因为触犯了天界禁忌，因此两人的恋情阻碍重重。
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