大地崩坏，末日将至，在世界濒临毁灭的前一刻，弗洛斯收到了来自神奇列车之上魔女的邀请。百年之后，费洛斯已然成为这片星空之下最后一个人类。不屈的兽人，沉睡的巨龙，长生的精灵……不断有末日的幸存者们到访列车。行于云端的末日列车，最终驶向的，是逐渐日薄西山的未来，还是另一种可能性的彼方。
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