不顾鸣人感受，伊鲁卡粗鲁地将鸣人撵出考试教室。
“重学一年吧，好好改改你那调皮的性格，我相信你只要努力一定能做到。”伊鲁卡在最后安慰道。
其他同学一个接着一个的合格，鸣人心里更不是滋味。
独自来到操场边是秋千上，一晃悠就是几小时。等他回过神来的时候，已经是放学时刻。
又是黄昏……
无数家长围在学校门口，喜气洋洋地来接孩子回家。
“干得好，不愧是我的孩子。”
“以后就能独当一面了。”
“庆祝，一定要庆祝。”
“终于……长大了啊，爸爸好高兴。”
……
看着所有人都沉浸在喜悦的氛围里，鸣人也不讨无趣，默默地离开了忍者学校。
漫无目的地走在大街上。
想回家……可家里也没人……
就在这时，耳边忽然响起一个温柔的声音。
“鸣人。”
“伊……”
鸣人激动地转过身，看到的却是水木。
“水木老师？”鸣人的兴奋一扫而空。
“不要那么沮丧嘛。”
“是……”
水木陪鸣人走了一路，在鸣人家门口，两人坐下来谈了谈。
“其实不能怪伊鲁卡，他这人就是太认真了点。”
“嗯，我知道。”
“你知道吗？伊鲁卡跟你一样，也没有父母。”
“平时明明挺好的，为什么一到考试就针对我。”
“或许是觉得你跟他很像吧。”水木说道，“小时候他也和你一样喜欢恶作剧，没有什么天赋，曾经为了毕业，他也废寝忘食过。你知道吗？外面的世界很危险的，就算是身经百战的上忍，一不小心也会丧命，他心底里肯定希望你变强。”
“但是……我真的很想毕业啊。”
听到这话，水木露出了笑容。
“既然这样，我告诉你一个秘密吧。”
“秘密？什么秘密？”
“其实三代火影家里藏着超厉害的忍术卷轴，只要得到卷轴，不要说分身术，就是更厉害的忍术都能轻松学会。”
“真的吗？”
“嗯，当然是真的。”水木说道，“只要你能把卷轴带出来，我亲自指导你练习，保证明天你能顺利毕业。”
“可是……这不好吧？万一被三代爷爷发现要被痛骂一顿的。”
“没关系，只要在天亮之前放回去就好了，没人会发现的。”
“好吧……那我试试。”
“这件事情是秘密，不要告诉任何人，要是被人知道，说不定我也会被学校开除，你也一样，知道了吗？。”
“我知道了！”